Nous utilisons des cookies afin d’optimiser votre expérience sur nos sites. Si vous choisissez de continuer, nous assumons que vous acceptez de recevoir tous les cookies provenant de nos sites. Pour plus d’informations sur notre politique en matière de cookies, cliquez ici.

x
Recherche emploi
Rechercher + critères
Déposez votre CV

Conseil Patrimoine / Assurance


Cette section comprend tous nos postes relatifs au Conseil Patrimoine / Assurance.

Les consultants en patrimoine aident les fiduciaires en fonds de retraite à décider dans quelle combinaison d'actifs investir et à quels gestionnaires de patrimoine confier son argent.

Les fiduciaires sont généralement des non-initiés et ont donc besoin des conseils d'experts en placement pour garantir qu'ils peuvent maximiser la valeur de leurs fonds. Les consultants en patrimoine conseillent aux fiduciaires de divers types d'entreprises, y compris les régimes de retraite privés et publics, les fonds de dotation universitaires, les fondations et systèmes de santé.

Les postes de consultants en patrimoine impliquent travailler avec les fiduciaires ou autres représentants pour analyser leurs objectifs d'investissement et savoir comment leurs fonds sont administrés. Les consultants en patrimoine veulent comprendre le niveau de performance auquel les fiduciaires peuvent s'attendre ainsi que leur susceptibilité au risque. Les consultants développent alors des plans de responsabilité et des profils qui leur permettent de recommander une politique d'investissement acceptable.

Toutefois, les consultants en patrimoine doivent de plus en plus appliquer les conseils qu'ils donnent, ce qui les place en concurrence directe avec les gestionnaires de fonds.

Les carrières en consulting en patrimoine sont généralement divisées en deux catégories :

Répartition des actifs – Les spécialistes de la répartition des actifs recommandent à leurs clients s'il est préférable d'investir dans des actions, des obligations, des fonds de capital-investissement ou autres classes d'actifs afin de générer les rendements qu'il leur faut pour payer les pensions dans les trente années ou plus à venir. Les fonctions de répartition des actifs sont complexes et font appel à des modèles mathématiques pour parvenir au résultat souhaité.

Sélection des fonds – Les spécialistes de la sélection des fonds passent une grande partie de leur temps à analyser les gestionnaires de fonds individuels ainsi que leurs produits et à poser des questions concernant leur stratégie d'investissement. Ils examinent la performance du portefeuille du fonds de retraite et produisent des rapports réguliers sur ses forces et faiblesses.

Les individus qui occupent des postes dans la répartition des actifs sont titulaires d'une qualification actuarielle. Les postes actuariels comprennent les modèles statistiques utilisés pour créer des prévisions qui servent à atténuer les risques futurs auxquels sont confrontés les investissements potentiels. Ils calculent le passif futur et utilisent ces projections pour conseiller aux entreprises comment structurer au mieux leur plan de retraite.

Les consultants séniors en patrimoine travaillent dans la division de la sélection des fonds et ont tendance à avoir le plus de contacts avec les clients. Les consultants séniors expliquent aux clients la logique qui sous-tend la stratégie d'investissement qu'ils ont élaborée en collaboration avec d'autres membres de l'équipe. Ils présentent sa performance et traitent de questions éventuelles. Un seul consultant en patrimoine aura toujours un portefeuille de clients.

La plupart des consultants en sélection de fonds ont une qualification d'Analyste financier agréé (CFA) ou un diplôme équivalent.

Les fonctions de consultant en patrimoine reçoivent l'appui d'une équipe d'analystes en investissement; un poste plus junior qui implique peu de contact avec les clients. Leur rôle principal est de faire des analyses – élaborer les politiques d'investissement, mettre au point des statistiques qui sont utilisées pour les présentations aux clients, analyser la performance d'investissement des portefeuilles et préparer des rapports pour les clients, tous les mois et/ou tous les trimestre.

De plus en plus, les consultants en patrimoine étant devenus de grandes entreprises internationales, ils ont recruté davantage d'individus dans des fonctions d'assistance et de compliance.

Afficher plus » « Moins

Résultats 1-30 de 142 offres d'emploi
Conseillers en Investissements Financiers (statut CIF) Verney Conseil 50KE A 150 KE France-Paris Ile-de-France 21 May 13

VERNEY CONSEIL, cabinet de Gestion Privée indépendant en pleine croissance, recrute des Conseillers en Investi...

Responsable Organisation (H/F) Swiss Life Assurance NC France-Paris Ile-de-France 15 May 13

Responsable Organisation (H/F)

CREEZ VOTRE AFFAIRE, DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON AXA Prévoyance & Patrimoine. nc France-Rhône-Alpes 14 May 13

Prenez votre avenir en main, ne laissez plus les autres décider à votre place : créez votre affaire sans inves...

CREEZ VOTRE AFFAIRE, DEVENEZ VOTRE PROPRE PATRON AXA Prévoyance & Patrimoine. nc France-Grand Est 14 May 13

Prenez votre avenir en main, ne laissez plus les autres décider à votre place : créez votre affaire sans inves...

Commercial CGP plateforme BtoB Finaveo en fonction du candidat, composé d''un f... France-Paris Ile-de-France 13 May 13

En tant que plateforme de produits financiers à destination des CGP français, FINAVEO & Associés recherche un ...

Consultants Seniors - Banque Privée H/F Siltea Selon l''expérience France-Paris Ile-de-France 07 May 13

Vous avez besoin de diversité ? de perspectives ? de challenge personnel ? Optez pour le changement ! Intég...

Senior Investment Risk Manager leading Asset Management Firm - City of London Eames Consulting Risk up to £80K base + competitive bonus Royaume-Uni-Londres 22 May 13

Senior Investment Risk Manager needed for a leading Asset Management firm in the City of London.

Philadelphia Metro Coverage Private Banker Selby Jennings $100000 - $200000 per annum USA-PA-Philadelphie 22 May 13

Boutique Private Bank; Massive Opportunity for Progression; New Team; Untapped Market.

Investment Adviser for Boutique Private Bank Selby Jennings $80000 - $180000 per annum USA-PA-Philadelphie 22 May 13

Top North American Private & Retail Bank; Massive Potential for Progression: Rapidly Expanding Office: Competi...

LATAM Client Broker Dealer: Miami Selby Jennings $ Very Competitive - Forgivable loan bas... USA-FL-Miami 22 May 13

Top North American Private Bank Broker Dealer: Market Leading Platform: Grade A Brand Name & Image

Head of Private Banking; MIAMI Selby Jennings $ Competitive & Bonus USA-FL-Miami 22 May 13

Global Private Bank; Managerial, Senior Team Leader Role; LATAM and Domestic Client Base

Texas Coverage Broker Dealer Financial Advisor Selby Jennings Upfront Forgivable Loan + 40% ROA USA-TX-San Antonio 22 May 13

Generous Upfront t12 Calculated Golden Handshake; Top Performing Global Broker Dealer; First Class Product Off...

Consultant - Wealth Management nc Competitive Suisse-Tessin - Lugano 22 May 13

The successful candidate will join the Client Services team with the aim of contributing to the success of its...

Portfolio Analyst nc Competitive Suisse-Tessin - Lugano 22 May 13

Independent and international firm focused on delivering a wide set of state-of-the-art wealth management serv...

Investor Relations Manager Ziggo Good employment conditions Pays-Bas-Utrecht 22 May 13

Investor Relations Manager at Ziggo in Utrecht

RELATIONSHIP MANAGER - SME Commercial Banking Hays Negotiable Hong Kong SAR 22 May 13

Top tier bank looking for business banking specialist

Defined Contribution (DC) Service Manager SEI Investments (Europe) Ltd. Competitive with Excellent Benefits Royaume-Uni-Londres 22 May 13

Following growth of the auto-enrolment and Master Trust business, an opportunity is currently available for a ...

COMPLIANCE MANAGER Recruitment Intelligence Consultants Limited Competitive package Hong Kong SAR 22 May 13

An international financial institution is looking for an experienced professional to join as Compliance Manage...

INVESTMENT ADVISORY - EQUITIES Recruitment Intelligence Consultants Limited Competitive package Hong Kong SAR 22 May 13

An international private bank is looking for an outstanding candidate to join as Investment Advisory - Associa...

ASSET ALLOCATION, MANAGER / SENIOR MANAGER Recruitment Intelligence Consultants Limited Competitive Package Hong Kong SAR 22 May 13

A leading asset management firm with an unparalleled reputation across the Asia Pacific region, is seeking for...

SALES MANAGEMENT, SENIOR MANAGER / ASSISTANT DIRECTOR Recruitment Intelligence Consultants Limited Competitive Package Hong Kong SAR 22 May 13

An international asset management firm an unparalleled reputation across the Asia Pacific region. With the con...

Investment Consultant AMP Competitive Nouvelle-Zélande-Auckland 22 May 13

Motivated by targets? Strong Sales orientation? Use your Funds management and investment knowledge.

VP/Director, Strategy - Asset Management Profile Search & Selection Competitive Package Singapour 22 May 13

Our client is an ambitious global Asset Manager looking to hire an experienced commercial consultant to help d...

AVP/ Senior Manager - Investment Management Robert Half Competitive Singapour 22 May 13

A regional real estate player is looking for a Fund Manager to take charge of their real estate portfolio for ...

Bond investment manager - Asset Management Department China Securities Co., Ltd competitive Chine -Pékin 22 May 13

China Securities (Beijing) is looking for candidates with 3+ years of experience in bond investment management...

Regulatory Senior Manager - Financial Crime Bruin Financial Upon Application Royaume-Uni-Londres 21 May 13

A global Professional Services Provider is currently looking for a Regulatory Senior Manager to join their Fin...

Leading Investment Bank consultancy – Data/Reporting Analyst/Associate – New York & London Westbourne Partners $90,0000 USA-NY-New York City 21 May 13

My client is a specialist investment bank consultancy with offices based globally. There currently exists a ne...

Managing Partner AXA Equitable DOE USA-PA-Pittsburgh 21 May 13

AXA is building a new entrepreneurial firm in Pittsburgh exclusively focused on supporting the financial plann...

Managing Partner AXA Equitable DOE USA-NC-Charlotte 21 May 13

AXA is building a new entrepreneurial firm in Pittsburgh exclusively focused on supporting the financial plann...

INSTITUTIONAL PORTFOLIO MANAGER Reeg Global UAE AED65000 - AED90000 per month + Highly c... EAU-Abu Dhabi 21 May 13

Special Situations Investment experience with a "bottom-up" stock picking exposure across any sector globally ...

Créer une Alerte email et recevez les nouvelles offres pour cette recherche Conseil Patrimoine / Assurance
Créer une alerte